“黑天鹅”未走，“灰犀牛”又来，汽车零部件行业此次经受的考验更为严峻。
6月1日至6月14日，马来西亚政府宣布因新一轮新冠疫情爆发原因“封国”，而当地占全球芯片封测产能份额高达13%，本来就紧缺的汽车芯片断供风险进一步加大；此前，日本信越化学已经通知中国内地晶圆工厂，将限供甚至断供芯片材料光刻胶；不仅如此，近来从钢材、铝材到塑料等原材料价格一路疯涨……凡此种种，都令汽车零部件行业雪上加霜。
芯片断供风险加大
目前，马来西亚是东南亚最大的芯片生产基地，在全球芯片行业中占有重要一极，当地聚集了包括中国企业在内的超过50家全球芯片企业，如英飞凌、英特尔、日月光、意法半导体、华天科技、通富微电、苏州固得、Inari、MPI、Unisem、Globetronics等均在马来西亚设有封测工厂，而瑞萨、环球晶圆等公司则在这里建有晶圆工厂。
近来新一轮新冠疫情爆发，迫使马来西亚宣布“封国”，并且有可能会连续封锁四周时间。一旦如此，将严重冲击包括汽车芯片在内的全球芯片供应链。已经有当地的汽车芯片厂商接到通知，要求配合防疫减少生产线的人力，包括AVX与日本村田等在当地的汽车MLCC（多层陶瓷电容器）生产线也因疫情遭遇限产。
“屋漏偏逢连夜雨”，除了马来西亚，日本信越化学也表示，由于KrF（氟化氪）光刻胶产能受限以及全球晶圆厂扩产带来需求大增等原因，信越化学已经通知对中国内地多家一线晶圆厂对KrF光刻胶限供，并向部分中小晶圆厂停供KrF光刻胶。由此，将使国内中芯国际、华宏、士兰微等晶圆厂的原材料陷入短缺困境。而KrF光刻胶，是汽车芯片常用的8吋、12吋晶圆所必需的材料。
“芯片设计软件在美国，光刻机在荷兰，光刻胶在日本……”业界流传的这句话，表明了全球芯片行业产业链布局的现实。信越化学在全球光刻胶领域排名第四位，其全球市场份额超过20%。而日本JSR、东京应化、信越化学与富士电子的光刻胶合计占有全球市场份额超过83%。自今年2月福岛发生里氏7.3级地震以来，信越化学称其福岛工厂生产线受损，至今产能受限。
“光刻胶的质量决定着芯片制造的精细程度和良品率，由于技术壁垒较高，工艺要求严苛，目前国内高端、高质量KrF光刻胶基本依赖进口。”西安工业大学微电子技术实验室工程师魏冬在接受《中国汽车报》记者采访时介绍，光刻胶的作用原理，简而言之就是利用紫外光、极紫外光、准分子激光、电子束、离子束、X射线等光源照射或辐射光刻胶，最终在晶圆上刻蚀出精细线路的图形。一般而言，光刻工艺的成本约为整个芯片制造工艺的30%，耗费时间约占整个芯片工艺的40%-50%。而且，光刻胶的保质期只有6-9个月，无法长期储备。
此外，6月1日，因遭遇火灾正在重建的瑞萨电子再传意外。因其下游供应商无法按时提供所需的采购设备，导致瑞萨电子原定5月中下旬复产时间再次被推迟。加上设备及工艺调试时间，预计至少要到7月中旬才能完全恢复生产。而瑞萨电子是全球第二大汽车MCU（微控制单元）芯片供应商，这无疑给全球汽车芯片供应带来更大压力。
材料涨价形势严峻
自去年下半年以来的汽车及零部件原材料涨价潮，近期再次强势上扬。
在韩国，汽车所用的热轧钢板，目前每吨的价格约提高了5万多韩元（约合人民币元），每吨价格已经突破了万韩元（约合人民币元），相比今年年初上涨近50%。而韩国从海外进口的铁矿石价格从年初至今累计上涨约80%，由此导致钢材产品价格飙升。
“钢材涨价，令汽车行业又多了一份焦虑，今年1月，汽车轧板的均价在每吨元左右，而5月份的价格已经涨到了每吨5元左右，涨幅近70%。”国内一家不愿透露姓名的车企采购负责人告诉记者，近期市场虽有小幅波动，但仍然呈上涨趋势。据5月31日报价，汽车冷轧板均价每吨元，较上个交易日每吨上涨元；热轧板均价每吨元，较上个交易日每吨上涨元；中厚板均价每吨元，较上个交易日每吨上涨元；进口铁矿石现货价格较上个交易日每吨上涨40元。
其实，涉及汽车及零部件原材料涨价的不仅有钢材，塑料的价格今年以来也暴涨30%，达到近十年高位。其中，被广泛用于车底的涂料，以及汽车密封剂、线束、仪表板、车门板，乃至座椅扶手的聚氯乙烯（PVC），价格更是一度超越了近十年的历史高位。与此同时，汽车及零部件所用的玻璃、铜、铝等原材料及半成品涨幅达16%-20%。
“此次汽车主要原材料及大宗商品价格波动，是全球范围内同步上涨，外在原因是美欧出台新一轮经济刺激政策拉动市场，从国内看，国际贸易不确定性因素持续增多、多种因素导致矿石等原材料进口量下降等一系列因素，导致了原材料价格的上扬。”招商证券分析师许绍咏在接受《中国汽车报》记者采访时表示，而且，在全球一体化市场经济日益深化的情况下，原材料价格上涨已经成为短期难以改变的趋势。在一定程度上，从维持总体经济平衡来看，价格上涨也并不是一无是处。
至于原材料价格上涨是否会拉动整车涨价，华泰证券分析师凌岳斌在接受《中国汽车报》记者采访时认为，一方面，因为汽车从原材料、零部件到整车、后市场等有着一条其他行业难以比拟的超长产业链，中间环节众多，虽然上游原材料涨价，但中游的供应商如果想涨价却不一定能实现，这是因为整车厂有可能不认可，而且目前整车厂在向供应商订货时，都在减少预付款，这迫使大多数供应商只能自己承担、消化涨价压力；另一方面，由于市场竞争加剧，即使整车企业有压力，但目前国内本土整车企业中尚未出现涨价者。
如何应对令人焦虑
近期的芯片短缺危机、原材料涨价等因素，对汽车尤其是零部件行业的营收和利润都造成了影响。记者了解到，一些国内汽车零部件企业受到原材料价格上涨影响，成本上升30%左右。面对压力，汽车企业、零部件企业展现出各自不同的应对危机“众生相”。
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