2022年五一假期间海外钢材市场运行情况

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废钢:

由于主要购买国土耳其开斋节假期,采购几乎停滞,导致5月初美国、中国台湾、欧洲等地废钢出口价格约下跌10-30美元/吨。5月4日土耳其重熔废钢HMS12(80:20)进口价约为美元/吨CFR,周环比跌幅约20美元/吨,从4月初高点累计下跌了美元/吨以上。目前,美国波罗的海低位资源可以达到该价位,为土耳其进口商首选资源,欧洲资源到岸加个或高于美元/吨CFR,较难达成成交。一些进口商预计,等土耳其从假期中回归市场后,买家将寻求低于美元/吨CFR的报价。

钢坯:

五一假期期间,全球钢坯市场整体处于停滞状态,价格走软,市场情绪悲观。

独联体:目前方坯出口价格约为美元/吨FOB黑海,较上周下降约20美元/吨。市场参与者表示,由于连续假期,俄罗斯市场未恢复贸易,预计将在假期结束后,即5月10日之后会有新交易达成,但市场整体情绪悲观,预计价格会继续下跌。

亚洲:东南亚地区有少量成交,据了解日本钢厂售出一批方坯,运往东南亚国家,价格未知。但整体市场需求较差,由于菲律宾仍然在总统选举期间,建筑活动放缓,进口采购需求低。

在假期背景下,印度高炉级方坯出口市场几乎处于停滞状态,报价低位波动。目前Mysteel评估印度高炉方坯(mm,3sp)出口价格约为美元/吨FOB,较上周不变。印度钢厂VizagSteel已就3万吨方坯(xmm,3SP/4SP)招标,截止日期为5月5日,交付时间为6月15日,暂未听闻最终成交价格。但假期期间,印度东部的钢厂以约-美元/吨FOB的价格向尼泊尔出售了约吨感应炉方坯,高炉资源暂未成交。

中东:伊朗钢坯和板坯出口市场的交易活动保持低迷,近期唯一成交钢厂为伊朗KSC,以美元/吨FOB价格向泰国出售了4万吨板坯。斋月假期以及较高的出口关税(方坯11%和板坯17%)导致大多数伊朗钢厂不再进行新的招标,并等待出口关税的降低。

热卷:

亚洲:中国劳动节假期期间,亚洲热轧板卷价格保持稳定。规格SS的热轧板卷在东南亚的可成交价格在-美元/吨CFR东南亚,与节前持平。由于期间东南亚买家等待中国资源回归,采购活动较少,多持观望态度。

中国五一假期期间,印度国内热卷需求依然疲软,价格延续下跌。孟买地区IS现货主流交付价格约美元/吨不含税,周环比下跌13美元/吨。由于4月市场价格急剧上涨,加上目前买家在等待钢厂公布5约交货的官方报价,市场观望情绪浓厚。大多人贸易商认为钢厂将降低报价,因为4月下旬和5月市场下跌迹象明显导致库存商亏损。

独联体:中国劳动节期间,俄罗斯出口贸易表现低迷,原因是5月1日至10日为俄罗斯公共假期,其传统买家亦处于假期中,市场交易不振。据了解,期间俄罗斯热轧板卷出口报价在-美元/吨FOB黑海,周环比下降10-55美元/吨。

欧洲:欧洲热轧板卷价格在5月初继续下跌,基本还是在消耗3月份签订的进口资源,从亚洲进口到北欧的热卷价格约为1美元/吨CFR,本土钢材价格优势不足。北欧市场热卷库存高企,部分原因是汽车业需求较低,零部件短缺问题依然严峻。本周三北欧热卷市场价在-美元/吨左右,周环比下跌65-70美元/吨左右。南欧国内主流成交价在-美元/吨,周环比下跌45-50美元/吨。当地生产商正在积极寻求订单,目前6-7月交货的热卷订单仍然未满,市场看空情绪蔓延,普遍认为5月份仍将延续弱势,不急于采购。本周订购的来自印度和日本的热卷到岸价格大约在美元/吨和-美元/吨CFR安特卫普,交付至意大利港口的亚洲资源价格在-美元/吨CFR,价格优势均强于本地资源。

美国:中国劳动节假期期间,美国热卷价格持稳运行,主流热卷出厂价格在美元/吨左右。从美国钢协发布的统计数据来看,4月份国内粗钢产能利用率在80%左右的高位,较去年同期基本持平,然而制造业表现确不尽人意。以汽车行业为例,多数车企(包括丰田、通用汽车、大众汽车在内)在美国都出现了销量下滑的情况。此外,美国汽车行业还面临着燃料价格大幅波动,以及电池和其他相关零部件材料短缺等挑战。另外,由于近期原材料废钢价格有下行的趋势,同时下游采购并没有显著增加,钢厂普遍认为钢价支撑不足,短期内有价格下跌的风险。

螺纹钢:

亚洲:五一期间中国各地现货价格小幅探涨,商家及钢厂挺价意愿偏强,对于节后价格相对偏乐观。东南亚市场方面,五一假期期间,新加坡市场平静,市场交易者大多外出度假,市场价格走向尚不明确。上周新加坡螺纹钢进口价格在-美元/吨CFR左右。印度国内螺纹钢价格下跌。由于市场情绪疲弱,现货市场交易偏少。五一期间,原料(海绵铁和钢坯)价格仍然承压,贸易商采购原料积极性降低,对市场处于观望状态。另外,印度3日开始庆祝开斋节,需求进一步走软。且库存高企,迫使国内各地区的制造商下调螺纹钢价格。近日赖布尔FeD/D12-25mm的螺纹钢不含税价格卢比(美元/吨),周环比下跌20美元/吨左右。此外,印度尼西亚和马来西亚2日开始过开斋节,市场需求放缓。

中东:众多中东国家2日开始了开斋节庆祝活动,历时三天,期间市场交易平静。土耳其市场方面,出口螺纹钢价格下跌10美元/吨至美元/吨左右,市场等待开斋节假期后贸易活动回升。

欧洲:本周北欧螺纹钢价格维持高位运行,而南欧市场价格小幅下跌。本周三北欧国内交付的螺纹钢价格在-美元/吨,尽管交易活动稀少,但生产商在最新的官方报价中试图保持平稳,因为能源成本很高。由于废钢价格的下行趋势,加上卡车缺少导致交货延期,许多买家也认为价格将在未来几周下跌。周三南欧交付的螺纹钢价格约在-美元/吨,周环比下跌20-25美元/吨。叠加南欧废钢价格下跌幅度较大及建筑业活动放缓,多数市场参与者认为未来几周将延续下跌趋势。  

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