据海关数据统计,年9月国内钢材出口总量为.8万吨,环比增加15万吨,同比减少.5万吨;进口钢材.5万吨,环比增加64.5万吨,同比增加.2万吨。年8月中国钢材出口总量为.8万吨,环比减少49.8万吨,同比减少万吨。分品种看,8月板材出口.6万吨,环比减少45.5万吨,同比减少97.3万吨;棒线材出口45.5万吨,环比减少1万吨,同比减少18.9万吨。
全球制造业PMI环比增长,世界经济逐步复苏。9月全球制造业保持恢复趋势,据中国物流与采购联合会数据,9月份全球制造业PMI为52.9%,环比增长0.4个百分点。而国际货币基金组织IMF也将今年全球经济增速估值从6月时的-5.2%上调至-4.4%,尽管仍是负增长预期,但表明全球经济正在逐步复苏。经济复苏有效的拉动了钢材需求的增长。
全球72座高炉逐步重启,钢材市场回暖。从全球粗钢产量来看,随着受疫情因素影响的72座高炉(这些高炉共涉及1.32亿吨粗钢产能)逐步重启,全球粗钢产量开始回升。据世界钢铁协会数据,8月份全球粗钢产量(除中国外)为万吨,同比降幅从4月的28.6%已收窄至9.5%。从全球粗钢表观需求来看,8月全球粗钢表观消费量万吨,同比降幅收窄至12.7%。9月份,欧洲钢材市场延续上行走势,北美市场强劲反弹,亚洲除中国外的其它地区也保持上涨态势。具体来看,欧洲市场,由于下游需求相对较好,南欧钢厂的热卷报价稳步增长,据一家北欧钢厂透露,由于四季度冷卷接单情况超出预期,部分北欧钢厂甚至开始销售明年一月份和二月份的订单。安赛乐米塔尔意大利公司在10月份也重启了冷轧和镀锌产线。北美市场,美国成品钢材进口量逐月增加,导致其进口量增长的主要原因是来自巴西的半成品钢材的大量输入。亚洲市场,中国、东南亚、中东、印度等地区钢厂生产需求恢复,对铁矿和废钢等原料的采购积极性明显增加,产能利用率也不断攀升。得益于汽车及家电行业的强劲复苏,三季度印度国内钢铁需求从疫情的打击中迅速恢复,多家大型钢厂在该季度的钢铁销售量激增,内贸市场销量创下历史新高,同时对出口市场依赖度大幅下降。印度最大的钢厂Tata钢铁在三季度的钢材销售量达到万吨,环比暴增72%,年同比增长22%。由于印度钢企目前优先供应内贸,Tata钢铁的出口量份额由上季度的51%下降至24%。据Msyteel了解,8月份,日本丰田汽车在中国销量达到了16.4万辆,同比增加27.2%,产量同比增加15%,截至8月底,丰田汽车在全球产量已经达到了去年总产量的93.3%。而日本另一家车企本田在中国的销量已达到14万辆。数据显示,虽然日本本土汽车业复苏缓慢,但由于中国汽车消费市场的迅速复苏,两家车企的销量有望在年底前恢复到疫情前的正常水平。
国内外价差进一步缩小,出口订单小幅回升。目前全球各地区复工复产情况良好,在需求和原材料价格上涨的双重推动下钢材价格上涨幅度较大,其中以欧洲、北美地区尤为明显。这也使得中国和海外成材价差进一步缩小,国内出口订单小幅回暖。但由于人民币兑美元汇率持续走强,中国出口报价表现为小幅上涨,海外贸易商对中国的高价资源依然保持观望态势。
国际钢贸领域摩擦不断。由于国际贸易保护主义不断增强,我国钢材出口面临更多的竞争和贸易摩擦。9月,哥伦比亚对华型材和电镀板、乌克兰对华热轧无缝钢管和钢制紧固件、智利对华钢棒、巴西对华无缝合金钢管、韩国对华不锈钢板卷、印度对华不锈钢板卷分别启动了反倾销立案调查。
四季度钢材出口或持续回升:从进出口价差来看,9月国内钢材价格受高产量、高库存影响明显下跌,而国外钢材价格随需求复苏和原材料价格上涨推动持续上涨,各国钢材进出口报价随之水涨船高,国内外进出口价差进一步减小。由于季节性原因,四季度国内钢材价格易跌难涨,出口报价将下调,价格优势或再度显现。从目前的钢厂新接订单来看,据中物联钢铁物流专业委员会数据显示,9月份钢铁业新出口订单指数环比上升11.9个百分点至46.6%,我国钢材出口四季度或持续回升。预计全年钢材出口量在万吨左右。